Erfassung von Sterbefällen und Vorsorgeverträgen
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Der zentrale Arbeitsbereich in Funeral Office ist die
Erfassung des Auftrages, sei es nun Sterbefall oder Vorsorgevertrag.
Neu hinzugekommen ist ein dritter Bereich Anfragen, der
die Erfassung unklarer Auftragssituationen ermöglicht, die
dann schnell und einfach zu einem Auftrag umgewandelt werden
können. Unser Hauptaugenmerk gilt dabei stets einer einfachen
Erfassung und übersichtlichen Bildschirmdarstellung.
Die Erfassungsmaske für einen Auftrag ist mit Hilfe von
Registerkarten in einzelne logische Bereiche unterteilt.
Die erste Registerkarte zeigt die zentrale Information für
den Auftrag; hier finden Sie Informationen zu den Terminen
oder zur Abrechnung.
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Auf den nachfolgenden Registern
vervollständigen Sie Schritt für Schritt die für den Auftrag
relevanten Daten.
In 5 bis 10 Minuten haben Sie so alle Daten erfasst und
die nötigen Formulare, Laufzettel und sonstigen Dokumente
erzeugt. Eine echte Erleichterung! |
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Funeral Office verwaltet dabei
auch Ihre Geschäftspartner wie z. B. Pfarrer, Lieferanten,
Standesämter und natürlich auch Versicherungen.
Diese wählen Sie direkt aus einer Liste der bereits hinterlegten
Geschäftspartner aus oder erfassen Sie direkt, während Sie
noch den Sterbefall bearbeiten.
Bei der Suche nach Geschäftspartnern oder auch in anderen
Listen wie den Sterbefällen, Vorsorgen oder Artikeln werden
Sie durch umfassende Such- und Filtermöglichkeiten unterstützt.
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Zur Pflege Ihrer Geschäftskontakte müssen Sie weder den
Auftrag verlassen noch Ihre Arbeit unterbrechen. Direkt
an der Stelle, an der Ihnen ein Eintrag fehlt, erfassen
Sie ihn nach. |
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Sie möchten den Geschäftspartner oder Ihre einzelnen
Ansprechpartner als Kontakt nach Microsoft Outlook oder
an einen Exchange Server exportieren? Nur ein Klick und
schon stehen Ihnen die Daten dort zur Verfügung.
Genauso einfach schreiben Sie ihrem Geschäftspartner
eine E-Mail oder rufen seine Homepage im Internet auf.
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NEU! Und das Markenzeichen ist auch schon drin…
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Nicht, dass wir behaupten würden, dass Sie mit dem
Einsatz von Funeral Office das Markenzeichen ohne weiteres
Zutun erhalten würden. Aber einen Großteil der geforderten
Dokumentationspflichten nimmt Ihnen Funeral Office entweder
ganz ab oder unterstützt Sie dabei auf herausragende Weise.
Durch die Erfassung der Informationen zu Überführungen,
Wertgegenständen oder Zuständigkeiten in Funeral Office
werden etliche der geforderten Formulare vollkommen ersetzt.
In vielen Fällen müssen Informationen nicht mehr ausgedruckt
werden sondern liegen direkt in elektronischer Form vor. Hier
ist eine Vielzahl der intern benötigten Schriftstücke wie
Weiterbildungsplan, Fehlerlisten, Bewertungen etc. im Programm
integriert.
Alle Formulare werden selbstverständlich mit Ihrem individuellen
Briefkopf gestaltet!
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Auswertungsmodul für Kundenfragebögen
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Die nicht nur in Zusammenhang mit dem Markenzeichen erhobenen
Ergebnisse von Kundenfragebögen können komfortabel in jedem
Auftrag erfasst werden, auch statistische Auswertungen nach
verschiedensten Kriterien sind im Programm enthalten.
Natürlich vollkommen individuell nach Ihren Fragestellungen gestaltbar.
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Formulare nach Ihren Bedürfnissen
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Bereits
während der Erfassung können Sie jederzeit gewünschte Dokumente
erzeugen wie z.B. die Sterbefallanzeige, Vollmachten oder
diverse Abmeldungen z. B. für Renten, Versicherungen oder
die Telekom. Hierfür stellt Ihnen Funeral Office eine Vielzahl
von Vordrucken in Form von Microsoft Word Dokumentvorlagen
zur Verfügung.
Diese Vordrucke
können Sie bei Bedarf auch sehr einfach selbst gestalten.
Im Zuge der Ersteinrichtung des Programms werden wir diese
gern nach Ihren Vorstellungen erstellen.
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Die
erfassten Daten werden von Funeral Office vollautomatisch
in die Dokumente übertragen. Durch die Ausgabe nach Microsoft
Word können Sie auch sehr einfach nachträgliche Ergänzungen
hinzufügen.
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Ihre Termine fest im Griff
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Kaum in einem anderen Betrieb kommt
es so auf die hundertprozentige Einhaltung von Terminen
an wie im Bestattungsgewerbe. Die Terminverwaltung in Funeral
Office ist optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
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Neben den direkt mit einem Auftrag zusammenhängenden
Terminen (z.B. Überführungen, die Beisetzung) können auch
Termine bei Geschäftspartnern wie z.B. Vorträge in Altenheimen
und freie Termine (z.B. Vorsorgegespräche, private
Termine) in den Kalender eingetragen werden.
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Die Termine können sowohl in tabellarischer Form als
auch als Tages-, Wochen oder Monatskalender angezeigt und
ausgedruckt werden.
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Die Termine aus Funeral Office
können auch automatisch nach MS Outlook oder MS Exchange
übergeben werden. Titel oder Text der übergebenen Termine
können auch in Outlook bearbeitet werden und Ihre Änderungen
bleiben erhalten.
Das Angenehme daran ist auch, dass durch den Outlook-Abgleich
Termine automatisch an ein angeschlossenes Handy übertragen
werden können. So haben Sie auch unterwegs stets die aktuellen
Termine dabei.
Natürlich auch am iPhone… |
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Die Basis Ihrer Verkäufe: Ihr Artikelstamm
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Ihre Artikel, das sind Ihre Eigenleistungen, d. h. Waren
und Dienstleistungen, sowie Ihre durchlaufenden Posten,
d. h. Fremdleistungen und Auslagen, hinterlegen Sie einmalig
in Funeral Office. Sie greifen später im Auftrag einfach
auf diese Informationen zu, um Kostenvoranschläge und Rechnungen
zu erstellen.
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In der Erfassungsmaske zum jeweiligen
Artikel finden Sie auch Informationen zu dessen Lagerbestand,
dem damit erzielten Umsatz und etliche weitere Informationen.
Durch Doppelklick auf den Lieferanten werden dessen Stammdaten
geöffnet und Sie haben umgehend Zugriff z. B. auf dessen
Kommunikationsadressen.
Solche Verknüpfungen sind in Funeral Office an allen sinnvollen
Stellen zu finden, so können Sie im Auftrag stets direkt
in die erfassten Geschäftspartner wechseln oder in einer
Rechnung die zugeordneten Artikel öffnen. |
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Informationen müssen nicht gesucht
werden, sondern sind direkt dort, wo Sie sich gerade im
Programm befinden. |
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Funeral Office verwaltet natürlich
auch Ihre Artikelbestände vollautomatisch. Das Einzige,
was Sie noch machen, ist die jeweiligen Lieferungen beim
Eingang zu erfassen.
Aber: Sie können die integrierte Warenwirtschaft
nutzen, müssen aber nicht. Diese Entscheidung liegt vollkommen
bei Ihnen. |
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